Mohinder è tornato in India per il funerale del padre e intende rimanere là ad insegnare, la madre, gli amici e la ex-fidanzata ne sembrano molto contenti. Mettendo in ordine l’ufficio del padre mette in funzione accidentalmente il computer in cui parte il programma che aveva trovato anche a New York e trova delle carte in uno scatolone in cui c’è anche una piccola agendina con dentro una chiave che però lui mette via.
Isaac si risveglia e Eden gli dice che è riuscito a superare il periodo di disintossicazione e che ora verrà aiutato a dipingere il futuro senza doversi drogare. In uno dei suoi ultimi disegni viene raffigurata una cameriera dai capelli rossi che lavora in un locale in Texas. La ragazza sembra avere una memoria straordinaria e non sa nemmeno lei come questo accada. Nel locale si trovano a mangiare anche Hiro e Ando e la ragazza dice loro di aver imparato qualche parola di giapponese negli ultimi tempi, dopo aver ricevuto in dono un libro. Hiro ne rimane molto colpito e inizia a fare amicizia con lei. Da lontano, un uomo col cappello sugli occhi di cui non è possibile vedere il viso, li osserva. Allungando la mano riesce ad far muovere la tazza del caffé verso di lui e si vede che al polso porta un orologio rotto.
Al quartier generale dell’FBI, Matt è chiamato dalla collega Audrey ha cercare di parlare con Ted, anche se è nei guai per aver picchiato un collega superiore. Le autorità pensano che li sia un terrorista e che, visto che emana delle radiazioni, possa nascondere materiale radioattivo pericoloso. L’uomo è ancora disperato per aver provocato la morte della moglie con le radiazioni e non riesce a parlare, in più si innervosisce e rischia di far esplodere un bicchiere. Matt gli dice che anche lui ha delle capacità che non sa come controllare né il perché siano cominciate. L’uomo si ricorda che è iniziato tutto dopo una sbronza in cui ha perduto i sensi, era in un bar e tra le altre persone c’era anche un ragazzo di Haiti. Anche Matt si ricorda di avere visto un ragazzo haitiano prima di aver perso i sensi e due giorni di ricordi della sua vita, ma la conversazione non procede perché altri agenti vengono a prendere Ted per portarlo via.
Mohinder si addormenta nell’ufficio del padre e fa un sogno in cui si trova davanti ad una lite avvenuta tra lui e suo padre prima che l’uomo partisse per New York e poco dopo assiste conversazione tra i genitori in cui viene fatta una allusione ad una persona che lui non conosce. In più vede un bambino con un pallone che non gli parla ma vuole solo la palla indietro e poi se ne va via. Poi Mohinder si risveglia e il giorno successivo va a chiede alla madre delle spiegazioni, così la donna gli confessa di avergli nascosto il fatto di avere un’altra figlia morta prematuramente. Il padre era convinto che la bimba avesse delle capacità speciali e che per lui era molto difficile parlarne.
A Odessa, Texas, il signor Bennet, padre di Claire, entra in un grande ufficio, e attraversando molti corridoi, arriva da Eden e da Isaac. L’uomo dice ad Isaac che ha bisogno del suo aiuto perché dai suoi dipinti si capisce che accadrà qualche cosa ad una cheerleader che non è altri che sua figlia adottiva. Isaac viene così a sapere che ci sono molte persone con capacità particolari e che un uomo di nome Sylar sta’andando in giro ad ucciderle tutte. La prossima vittima è Claire e lui ha bisogno di più elementi per salvarla, ma Isaac non vuole più prendere la droga.
Nel locale dove si trovano Ando e Hiro, la ragazza con i capelli rossi viene improvvisamente assassinata, qualcuno le ha scoperchiato il cranio. Hiro è sconvolto e riconosce lo stesso tipo di delitto che ha visto nel futuro nello studio di Isaac, così decide di mettere le sue capacità in gioco e vorrebbe provare a salvare la ragazza tornando indietro nel tempo per impedirle di andare al lavoro. Ando cerca d dissuaderlo ma lui è convinto, dice all’amico che fermerà il tempo e, se tutto andrà bene, lo vedrà comparire dopo pochi secondi.
Mohinder rientra nel suo studio e ci trova il ragazzino che ha visto in sogno che prova ad aprire uno dei cassetti della scrivania del padre. Il bambino scappa e lui lo rincorre fino a trovarsi in un vicolo di New York in cui assiste attonito all’assassinio del padre da parte di un uomo con un orologio rotto. In un momento il taxi scompare e il bambino gli porge la chiave che era nell’agendina. Mohinder si risveglia di nuovo nell’ufficio e cerca subito la chiave, cerca di aprire un cassetto ma non ci trova nulla, trova però una cartellina nascosta in cui ci sono delle ricerche su un ragazzo, lo stesso che lui ha visto in sogno, che ha particolari capacità.
Isaac non riesca a produrre nulla e Bennet obbliga Eden, ricordandole cosa lui ha fatto per lei, a convincere il ragazzo a drogarsi. Lei entra nella stanza e dopo avergli sussurrato poche parole all’orecchio, il ragazzo prende la droga. Dopo, sotto l’effetto dell’eroina, Isaac dipinge sotto gli occhi di una Eden molto dispiaciuta.
Matt torna a casa e parla con la moglie Janice la quale gli chiede per quale motivo ha picchiato il collega, lui è evasivo e lei gli confessa che ha avuto una relazione con quell’uomo che ora è finita.
Hiro non è “ritornato” e Ando lo aspetta preoccupato nel locale, attaccata al muro del locale compare una fotografia che raffigura Charlie e Hiro insieme.
